Die Entwickler haben es geträumt, OpenClaw hat es getan! Die Firma, die durch einen kleinen orangefarbenen Hummer symbolisiert wird, hat das Kunststück geschafft, einen neuen Typ von Agenten zu schaffen, der über Messaging gesteuert wird und rund um die Uhr auf einem Computer mit einem hohen Maß an Autonomie laufen kann. Die agentische KI, ein echtes autonomes intelligentes System, hat das Potenzial, die Nutzer zu begeistern, die in ihr eine enorme Produktivitätsbeschleunigung sehen. Doch es gilt auch, die Folgen ihres Aufstiegs zu hinterfragen, da ihr Funktionsprinzip sich deutlich von dem der konversationellen KI unterscheidet.
Die agentische KI verändert die Spielregeln
Mit dem zunehmenden Einsatz von Agenten verschiebt sich die KI von einem Regime, das auf dem Training großer Sprachmodelle basiert, zu einem Regime der Inferenz. Dieser Wandel ist die Ursache einer erstaunlichen Expansion der Nachfrage nach Rechenleistung. Denn während eine konversationelle Anfrage nur einen zeitweisen Ressourcenverbrauch verursachte, ist die Aktivität eines Agenten nahezu dauerhaft. Das Ergebnis ist, dass die Arbeit an einer Aufgabe, gemessen in der GPU-Zeit, in die Höhe schnellt und die gesamte Produktionskette unter Spannung gerät.
In dieser Konstellation scheinen DRAM-Speicherchips der Engpass der Tech-Industrie zu sein – die Produkte, bei denen das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage am stärksten ausgeprägt ist. Wenn man dazu die oligopolistische Struktur der Produktion hinzufügt, sind alle Voraussetzungen für eine beispiellose Preissteigerung gegeben: +260% in einem Jahr! Und die Ankündigungen von Großinvestitionen (Jumbo-CAPEX)1 der koreanischen Akteure dürften kurzfristig nichts an der Sache ändern, aufgrund der Umsetzungsfristen der Projekte. Am anderen Ende der Lieferkette sind die Verbraucher von Apple- und Microsoft-Produkten die Leidtragenden: Sie müssen zwischen 15 und 30% mehr bezahlen, um auf einer Xbox-Konsole zu spielen oder ihre Lieblingsserien auf einem iPad-Tablet zu schauen.
Zahlreiche teils alarmierende Studien über die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt wurden veröffentlicht, und es wird wohl mehrere Jahre dauern, bis man die notwendigen Rückmeldungen über die durch Agenten verursachten Arbeitsplatzverluste hat. Kurzfristig ist das Problem der Unternehmen der Branche etwas anderes: der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften. Es ist vielleicht der Befund, den OpenAI getroffen hat, indem es opportunistisch Peter Steinberger eingestellt hat, der nichts anderes als der Schöpfer von OpenClaw ist, um sein Know-how zu nutzen und Codex in ChatGPT zu integrieren. Sein engster Konkurrent, Anthropic, bleibt nicht zurück: dessen Geschäftsführer.
Der Kampf um die Kontrolle verschärft sich
Dario Amodei hat seine Überredungskunst eingesetzt, um die besten Profilträger von Google anzuwerben.
Daniela Amodei, Präsidentin von Anthropic, hat die Situation gut zusammengefasst, indem sie KI als «eine eigenartige Mischung geopolitischer, wirtschaftlicher und politischer Fragen» beschreibt. Vielleicht spürte der politische Druck zunehmen, denn ihr Bruder Dario schlug einen sozialen New Deal mit einer progressiven Vermögenssteuer vor, während Sam Altman die Spur einer Besteuerung der Kapitalerträge erkunden möchte. Haltungen oder Überzeugungen – diese Vorschläge haben den Vorzug, völlig von dem in den USA vorherrschenden Gedankengang abzuweichen.
Warten wir darauf, ob diese Ideen florieren, scheint auch die US-Regierung ihre Doktrin zu ändern. In dem Land, in dem Privateigentum herrscht, beginnt die aktuelle Verwaltung, den Sirenen der Einmischung zu erliegen, um die Kontrolle über diese strategische Technologie zu behalten: Sie kündigte plötzlich, sehr zum großen Entsetzen ihrer europäischen Partner, das Blockieren der Nutzung der Spitzenmodelle von Anthropic (Mythos5 und Fable5) für ausländische Nutzer an, um anschließend zu ihrer Entscheidung zurückzukehren.
Zuletzt tauchte das Gerücht auf, dass OpenAI und Anthropic in eine staatliche Beteiligung eingebunden werden könnten, im Rahmen eines neuen Staatskapitalismus im Land des Onkels Sam. China, der große Rivalen der USA in diesem Wettlauf um Innovation, wacht ebenfalls wachsam: Die Regierung hat den Erwerb der nationalen Perle Manus durch den amerikanischen Meta-Konzern, Eigentümer von Facebook, blockiert.
C’est d’ailleurs l’entreprise de Mark Zuckerberg qui est la première à aborder le sujet épineux de la monétisation des infrastructures. En effet, Bloomberg a rapporté que Meta explore des pistes pour louer à des tiers ses capacités de calcul excédentaires, en endossant le rôle de fournisseur de cloud. Cette situation n’est pas sans rappeler 2022, lorsque les investisseurs s’interrogeaient à juste titre quant au retour sur investissement des sommes englouties dans le Metaverse.
Dieser Testballon oder echter Strategiewechsel in der Ausrichtung könnte entscheidend sein für die Gewinner-KIs, die dieses Jahr an der Spitze liegen. Wir wetten darauf, dass die laufende Saison der Quartalsberichte eine erste Antwort auf diese grundlegende Frage liefern wird.
1 SK Hynix und Samsung Electronics planen, in den nächsten zehn Jahren 800 Billionen Won (450 Milliarden Euro) zu investieren
2 Ein persistentes dreidimensionales virtuelles Universum, das seinen Nutzern, vertreten durch Avatare, eine interaktive und immersive Erfahrung bietet.
