Patrimonium Holding AG, Baar (ZG), Muttergesellschaft von Patrimonium Asset Management AG, erwirbt Sustainable Real Estate AG, Zürich (ZH), mit Wirkung zum 1. Juli 2026. Ab dem 1. Januar 2027 wird Patrimonium Asset Management AG, vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA, die Fondsleitung und Vermögensverwaltung des an der SIX gehandelten Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland (SIX: SRES) übernehmen, der ein Gesamtkapital von rund CHF 475 Millionen aufweist. Im Rahmen der Akquisition von Sustainable Real Estate AG integriert Patrimonium auch die Partnerschaft von Sustainable Real Estate AG mit der deutschen Quadoro Investment GmbH, wobei Sustainable Real Estate AG als Distributionspartner und Nachhaltigkeitsberater für drei offene Immobilienfonds fungiert, die ein Gesamtkapital von rund EUR 785 Millionen darstellen.
Sustainable Real Estate AG ist der unternehmerische Anteilseigner von Sustainable Real Estate Investment SICAV sowie der Vermögensverwalter und Distributor des an der Börse gehandelten Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland (SIX: SRES). Das Unternehmen ist von der FINMA als kollektiver Vermögensverwalter zugelassen und bietet Vorsorgeeinrichtungen sowie institutionellen Kunden umfassende Dienstleistungen im Immobilienbereich.
Zum 31. Dezember 2025 wies der Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland ein Gesamtvermögen von rund CHF 475 Millionen auf und verfügte über 30 Wohngebäude in der Schweiz, die hohen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Sustainable Real Estate Switzerland gehört zum Swiss Sustainable Real Estate Index, dem ersten Nachhaltigkeitsindex, der bestehenden Gebäuden in der Schweiz gewidmet ist.
Darüber hinaus wirkt Sustainable Real Estate AG als Distributionspartner und Nachhaltigkeitsberater für drei offene Immobilienfonds, die zum 31. Dezember 2025 ein Gesamtvermögen von rund EUR 785 Millionen darstellen. Diese Fonds werden von der Investmentgesellschaft Quadoro Investment GmbH mit Sitz in Offenbach am Main (Deutschland) verwaltet, die in mehreren europäischen Ländern tätig ist.
Patrimonium Asset Management AG ist eine von der FINMA genehmigte Fondsleitung. Mit rund 70 Spezialisten verwaltet sie Vermögenswerte von mehr als CHF 5 Milliarden (Stand 31. Dezember 2025) in den Anlageklassen Immobilien, Private Debt, Infrastruktur und Private Equity. Die in der Schweiz verwalteten Immobilienvermögen belaufen sich derzeit auf über CHF 3,7 Milliarden. Patrimonium Asset Management AG ist die Fondsleitung des börsennotierten Immobilienfonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund (SIX: PSREF). In Deutschland ist Patrimonium zudem mit eigenem Wohnimmobilienfonds vertreten.
Im Anschluss an diese Transaktion wird Patrimonium Holding AG alleiniger unternehmerischer Aktionär von Sustainable Real Estate Investments SICAV. Ebenso wird Patrimonium Asset Management AG zum 1. Januar 2027 die Fondsleitung sowie die Vermögensverwaltung des Immobilienfonds Sustainable Real Estate Switzerland übernehmen. Diese beiden Vorgänge stehen unter der Voraussetzung der Genehmigung durch die FINMA.
Diese Akquisition wird Sustainable Real Estate Investments SICAV bedeutende Skaleneffekte in den Bereichen Verwaltung, Entwicklung, Beschaffung und Bauleitung ermöglichen. Patrimonium stärkt seine Position auf dem Immobilienmarkt und profitiert vom Know-how von Sustainable Real Estate AG im Bereich Nachhaltigkeit. In den kommenden Monaten werden weitere interne Synergien und Effizienzpotenziale geprüft, ebenso wie die Möglichkeiten und das Interesse an einer Zusammenführung von Immobilienvehikeln, die derzeit getrennt verwaltet werden.
In Deutschland werden die langfristigen Beratungs- und Vertriebsverträge mit der Quadoro Investment GmbH, einer auf Immobilien- und Infrastrukturinvestitionen spezialisierten Gesellschaft, deren Vermögenswerte rund EUR 785 Millionen umfassen, übernommen.
Christoph Syz, CEO und Mitbegründer von Patrimonium Asset Management AG, erklärt: „Die Übernahme von Sustainable Real Estate AG ermöglicht es beiden Unternehmen, sinnvolle Synergien und Effizienzsteigerungen zu realisieren und gleichzeitig unsere Position auf dem Immobilienmarkt zu stärken, insbesondere in der Deutschschweiz.“
Klaus Kämpf und Marco Scheurer, Geschäftsführer von Sustainable Real Estate AG, erklären: „Wir freuen uns sehr darauf, gemeinsam mit unserem Team und unseren Kompetenzen zum gemeinsamen Erfolg innerhalb der Patrimonium-Gruppe in den kommenden Jahren beizutragen.“
